Mika beslutter sig for at opklare mysteriet om den mystiske trommelyd, han har hørt om natten. Hverken mor eller far tror på ham, så i trods begiver han sig mod De Takkede Bjerge, hvor han har hørt, at Jæger Bill engang har set mærkelige fodspor. Hans eventyr bringer ham ud på de vilde vover. Og især da han kommer til den farlige ellesump, ved han, at han bogstavelig talt er kommet ud, hvor han...